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2021年5月24日,各品种国债期货主合约全线下跌。截止下午收盘,十年主合同下跌0.08%;五年主合同下跌0.06%;两年主合同下跌0.05%。

中国人民银行在公开市场进行了为期7天的100亿元人民币逆回购操作

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5月24日,中国人民银行开通100亿元7天逆回购操作市场,另有100亿元逆回购到期;胜率2.2%,和上次一样。

TF证券:十年期国债继续看3-3.35%。建议根据优惠券的安全边际进行市场操作

TF证券表示,利率一直在持续破,存在是合理的。还能继续乐观吗?在商品通胀压力高的背景下,政策更加关注,措辞明显超越2017年左右。我们仍然建议市场保持警惕。关键在于政策在等什么。

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我们认为,政策正在等待确认第二季度经济再次回到潜在增长率,通胀压力持续。目前就业指数还没有达到政策方面考虑的充分就业状态,所以货币政策还在等待充分就业的确认。

从全年宏观情况出发,要说风险和机会,往往会提示风险。如果前三季度经济和就业形势好于预期,也就是说内需进一步改善得到证实,处于充分就业状态,那么政策可能真的会收紧。

就债券市场而言,我们仍然强调,宏观角度的左侧或拐点可能在第二、三季度并不显著,整体利率仍然波动,10年期国债继续看3-3.35%。建议按照票面安全边际进行市场操作。

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中信证券:如果隔夜逆回购量短期内快速上升,那么不排除美联储提前行动的可能性

中信证券表示,美联储4月份的利率会议纪要首先提到了关于减持QE的讨论,并展示了市场研究的锥形路径。虽然还是偏向鸽子,但是鸽子并没有预想的那么好。会议纪要提到,隔夜逆回购的激增可能是影响Taper步伐的关键变量。按照惯例,隔夜逆回购的激增往往发生在季度末,非季度末逆回购金额迅速增加,反映当前流动性处于过剩状态。预计未来两周和6月底逆回购金额将大幅上升。越来越大的隔夜逆回购规模,预示着锥度正在逼近。具体节奏方面,我们预计年底左右会采取行动降低购债规模,但降低购债规模的信号会提前发出,6月或7月的利率会议将是重要的时机。如果隔夜逆回购量短期内快速上升,不排除美联储提前行动的可能性。

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